DOKUMENTE & ANWENDUNGSFÄLLE
Angebotsanfrage online erstellen und als PDF speichern
Eine gute Angebotsanfrage macht den Bedarf verständlich, bevor ein Betrieb kalkuliert. Mit Tabfields stellst du die passenden Fragen zusammen, teilst den Formularlink und lässt den Kunden seine Angaben als PDF zusammenfassen.
Vorlage auswählenTypische Einsätze: Angebotsanfrage
Handwerksbetriebe können Montageorte und gewünschte Arbeiten abfragen. Agenturen benötigen Umfang und Ziele eines Projekts; Reinigungsfirmen Angaben zu Flächen und Intervallen. Ein einheitliches Formular erleichtert den Vergleich der Anforderungen und reduziert Rückfragen.
Diese Angaben gehören hinein
- Ansprechpartner und Kontakt: Wer beantwortet fachliche Rückfragen?
- Leistungsumfang: Was soll geliefert, installiert oder bearbeitet werden?
- Einsatzort und Rahmenbedingungen: Zugänge, vorhandene Ausstattung und Einschränkungen.
- Mengen, Maße und Fotos: Welche Informationen braucht der Betrieb für die Einschätzung?
- Wunschtermin und Budgetrahmen: Als Orientierung kennzeichnen, wenn noch nichts feststeht.
Ein Beispiel aus der Praxis
Ein Klimabetrieb lässt Interessenten Räume, Flächen und Montagewünsche erfassen. Fotos zeigen mögliche Positionen der Innen- und Außengeräte. Der Kunde lädt das PDF herunter und sendet es an den Betrieb, der auf dieser Grundlage die nächsten Fragen stellt.
So setzt du es mit Tabfields um
Starte mit „Allgemeine Angebotsanfrage“ unter „Meine Vorlagen → Anfragen & Briefings“. Beschreibe den Bedarf und ergänze einzelne Positionen mit Menge, Einheit, Maßen und Fotos. Erfasse Einsatzort, Rahmenbedingungen, Wunschtermine und optional den Budgetrahmen. Die Vorlage lässt sich für unterschiedliche Leistungen und Lieferungen anpassen.
Öffne den Baukasten, passe die Fragen an und teste die Vorschau. Über „Link teilen“ erhältst du den Ausfüll-Link. Der Empfänger füllt das Formular aus, erzeugt das PDF und lädt es herunter oder teilt es über eine unterstützte App. Ein automatischer Rückversand findet nicht statt.
Die Schaltflächen öffnen die Vorlage „Allgemeine Angebotsanfrage“ in der Vorlagenauswahl. Dein bestehender Entwurf wird erst ersetzt, wenn du das Laden bestätigst.
Häufige Fragen zum Thema Angebotsanfrage
Ist die Angebotsanfrage bereits ein Angebot?
Nein. Sie sammelt den Bedarf. Preise, Leistungsumfang und Bedingungen eines Angebots werden anschließend vom angefragten Betrieb festgelegt.
Kann ich mehrere Räume erfassen lassen?
Ja. Im Baustein „Räume“ kann der Empfänger weitere Einträge anlegen und jedem eine eigene Überschrift geben.
Wie kommt die Anfrage zu mir?
Der Empfänger erstellt das PDF und schickt es selbst, zum Beispiel per E-Mail. Tabfields versendet es nicht automatisch.