DOKUMENTE & ANWENDUNGSFÄLLE
Kundenbriefing erstellen und per Link teilen
Ein Kundenbriefing bringt Ziele, Erwartungen und Rahmenbedingungen vor Projektbeginn zusammen. Stelle die relevanten Fragen in Tabfields und sende deinem Kunden einen Link, den er ohne Konto ausfüllen kann.
Vorlage auswählenTypische Einsätze: Kundenbriefing
Designstudios, Marketingagenturen, Fotografen und Beratungen können damit den Einstieg in ein Projekt strukturieren. Ein Briefing ist besonders hilfreich, wenn mehrere Wünsche, Zielgruppen und Freigabewege vorab geklärt werden sollen.
Diese Angaben gehören hinein
- Unternehmen und Ansprechpartner: Wer gibt Auskunft und wer entscheidet?
- Projektziel: Was soll mit dem Ergebnis erreicht werden?
- Zielgruppe und Ausgangslage: Für wen ist das Angebot gedacht und was besteht bereits?
- Umfang und Wünsche: Benötigte Ergebnisse, Stilvorstellungen und Bildreferenzen.
- Termin, Budgetrahmen und Freigabe: Welche Grenzen und Abstimmungen sind geplant?
Ein Beispiel aus der Praxis
Eine Fotografin bereitet einen Termin für neue Teamfotos vor. Im Briefing fragt sie Personenanzahl, gewünschte Bildwirkung, Einsatzorte der Bilder und mögliche Termine ab. Der Kunde fügt Beispielbilder hinzu und sendet ihr das ausgefüllte PDF.
So setzt du es mit Tabfields um
Starte mit „Kundenbriefing“ unter „Meine Vorlagen → Anfragen & Briefings“. Die Vorlage fragt Ziele, Zielgruppe, Leistungen, Stil, Referenzen, Budget und Termine ab. Passe die Fragen an dein Angebot an. Der Kunde erstellt nach dem Ausfüllen das PDF und sendet es selbst an dich.
Öffne den Baukasten, passe die Fragen an und teste die Vorschau. Über „Link teilen“ erhältst du den Ausfüll-Link. Der Empfänger füllt das Formular aus, erzeugt das PDF und lädt es herunter oder teilt es über eine unterstützte App. Ein automatischer Rückversand findet nicht statt.
Die Schaltflächen öffnen die Vorlage „Kundenbriefing“ in der Vorlagenauswahl. Dein bestehender Entwurf wird erst ersetzt, wenn du das Laden bestätigst.
Häufige Fragen zum Thema Kundenbriefing
Muss sich mein Kunde registrieren?
Nein. Ein geteilter Ausfüll-Link kann ohne Konto geöffnet und ausgefüllt werden.
Können Kunden Dateien beliebiger Art hochladen?
Der vorhandene Fotobaustein verarbeitet unterstützte Bilder. Ein allgemeiner Upload für Office-Dateien oder andere Dokumente ist nicht vorhanden.
Erhalte ich eine Nachricht, wenn das Briefing fertig ist?
Nein. Der Kunde muss das erstellte PDF selbst an dich senden. Eine automatische Benachrichtigung ist nicht eingebaut.